興業消金增長“失速” 加快不良資產處置步伐

來源：開甲財經

2024年上半年，被業內稱為“黑馬”的興業消金業績罕見出現滑坡。2024年下半年，這位興業消金加快了不良資產的處置步伐。

公開資料顯示，興業消費金融股份公司（簡稱“興業消金”）成立於2014年12月，是國務院第二批試點消費金融公司中首家開業的機構，注冊資本53.2億元。為興業消金控股大股東，持有其66%的股份；泉州文化旅遊發展集團有限公司、特步（中國）有限公司以及福誠（中國）有限公司，持股比例分別為24%、5%、5%。

2020-2023年，興業消金營業收入分別為64.7億元、84.1億元、101.35億元、112.3億元，同比增長28.48%、30%、20.51%、18.95%；淨利潤分別為13.5億元、22.3億元、24.93億元、18.55億元，同比增長31.01%、65.14%、11.8%、-25.6%。⠀

興業銀行披露的2024年半年報顯示，興業消金在2024年上半年實現營業收入51.88億元，較去年同期減少3.49億元，同比下降6.30%；實現淨利潤2.77億元，同比下降78.09%。這意味著興業消金出現了營收、淨利潤的雙雙下滑。總資產方麵，截至今年6月，興業消金的資產總額為726.51億元，較年初縮水142.66億元。

與此同時，根據興業消金發行的金融債產品公告顯示，2021年-2023年，興業消金的不良貸款率分別為1.90%、2.14%、2.49%，正在不斷上升。

開甲財經注意到，興業消金在加大金融債產品的發行裏的同時也在加快不良資產轉讓處理方式，包括批量起訴借款人、轉讓不良資產包。例如，1月24日，興業消金在銀登中心發布了2期個人不良貸款批量轉讓項目，貸款總額合計2.07億元，其中本金合計1.52億元，利息合計0.55億元。

開甲財經注意到，興業消金在公眾中披露預計競價時間為2025年2月，但未在公告中披露競價方式及起始價，截至發稿前，也未見興業消金發布轉讓結果公告。

根據公告，興業消金發布的2期個人不良貸款批量轉讓項目，逾期集中在36個月以內，資產包集中於江蘇省、川渝地區，且資產包貸款發放前均線下親核親訪，麵談麵簽。

讓人意外的是，這樣優質的不良貸款項目，興業消金為何批量進行拋售？

我們不妨從《興業消金股份公司關於2024年第5期個人不良貸款 （個人消費貸款）轉讓項目不良貸款轉讓公告》中找找答案。

2024年11月12日，興業消金發布的2024年第5期個人不良貸款轉讓項目公告顯示，該資產包未償本息總額11.20億元，其中本金總額4.55億元，利息總額6.65億元。

借款人戶數7736戶（7836筆），加權平均逾期天數1621天，借款人平均未償本息餘額14.48億元，借款人加權平均年齡44歲，五級分類情況，損失7836筆，擔保情況為全部信用，訴訟情況：未訴4653筆，終本執行1613筆，終結執行964筆，執行中603筆，已判未執2筆，訴訟中1筆。

根據公告，該資產包轉讓方式采取多輪競價，起始價2344萬元，加價幅度10萬元。據此計算，興業消金2024年第5期個人不良貸款資產包的轉讓折扣為0.21折起。

之所以轉讓起始價低，或與加權平均逾期天數1621天（約54個月）有關，但該資產包未訴4653筆（占比59.38%），利息總額6.65億元（占比59.36%），存在較大的回款空間和談判空間。

開甲財經注意到，2024年8月21日及11月11日，興業消金先後兩次發布2024年第1期和第2期個人不良資產轉讓包，貸款總額合計8.93億元，其中本金合計3.54億元，利息合計5.38億元。截至發稿前，興業消金暫未發布轉讓結果公告。

事實上，興業消金在發布轉讓個人不良貸款轉讓項目之前，可能已窮盡各種辦法進行催收或進入司法程序。

企查查數據顯示，截至3月5日，興業消金作為原告的案件共計70075件（占比98.31%），涉案金額51.77億元（占比99.97%）。其中，2024年12月30日、2024年12月31日兩天判決的一審裁判文書共計1410篇，中國裁判文書網自2月8日02月28日分7批發布上述一審判決書。

開甲財經梳理發現，上述1410篇裁判文書，絕大多數由上海市靜安區人民法院判決，極少部分由上海市靜安區閔行區法院等上海法院判決。其中，由上海市靜安區人民法院審理的多篇裁判文書顯示，被告（興業消金借款人）戶籍地包括江蘇省興化市、福建省三明市、安徽省六安市、湖南省湘潭市以及福建省莆田市。

從上海市靜安區人民法院批量審理興業消金與借款人的小額借款合同糾紛案件來看，不排除興業消金與上海市靜安區人民法院存在合作關係。

事實上，雙方之間確實進行了默契配合。根據裁判文書顯示，興業消金主動將息費按年利率24%標準計算，並將律師費控製在1500元，而上海市靜安區人民法院針對興業消金的訴訟請求，也基本采取100%支持完成判決。